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新闻动态

成都银行成功发行80亿元可转换公司债券

2022 . 03 . 03

       3月3日,成都银行80亿元可转债顺利发行,系中西部首家成功发行可转债的法人银行。此次发行现有股东优先认配比例79.11%、网上认购倍数7144.29倍、网上中签率0.01399%,均创境内上市银行可转债发行历史最优水平。在当前国内部分银行外资股东逐步退出、银行板块估值持续低迷的背景下,成都银行可转债获得境外股东丰隆银行足额认购、现有股东和投资者积极参与,二级市场股价估值持续位居上市银行前列,体现了市场对成都银行经营发展成效和投资价值的高度认可。

       此次发行,成都银行在资本市场募集资金80亿元,其中市外资金占比约70%,引入外资14.39亿元。完成转股后将超过IPO上市25.25亿元的募资规模,创成都银行自成立以来最大规模的权益性融资,实现国有资本的持续有效放大,撬动超800亿元的新增信贷投放,进一步增强金融服务成渝双城经济圈建设和践行新发展理念的公园城市示范区建设的能力水平。